(*) Avec cette vente, les actionnaires réaliseront plusieurs centaines de Millions d'€ de bénéfice, acquis en 4 ans.
La Team CFTC fera tout pour que les salariés ne soient pas oubliés ... (comme ce fut le cas en 2019, lors de la cession du groupe par Andera Partners)
Article à venir : Comment le business model Scalian oublie les salaries ? 


 Revue de Presse 

Wendel : négocie le rachat du Groupe Scalian pour une valeur d'entreprise de 965 M€

Wendel est entré en négociations exclusives en vue d'acquérir le Groupe Scalian pour une valeur d'entreprise de 965 millions d'euros. Dans le cadre de cette transaction, Wendel investirait environ 550 ME en fonds propres aux côtés de l'équipe de management et détiendrait une large participation majoritaire du capital de la société. Sous réserve du respect du processus en cours et de la satisfaction des conditions de réalisation, en ce compris l'obtention des autorisations réglementaires, la finalisation de cette opération devrait intervenir au deuxième semestre 2023.

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Wendel fait son retour dans l'ingénierie en s'offrant Scalian

Pour sa première opération dans le non-côté en France depuis dix ans, la société d'investissement est entrée en négociations exclusives pour racheter ce groupe toulousain, qui figure dans le Top 10 français des sociétés de conseil en ingénierie.
Laurent Mignon et son équipe investiront « environ 550 millions d'euros en fonds propres aux côtés de l'équipe de management » pour racheter le groupe et détenir une large participation majoritaire. Le directeur général de Scalian, Yvan Chabanne, restera à son poste avec le management.

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Wendel négocie une prise de participation majoritaire dans Scalian

Wendel a annoncé l'entrée en négociations exclusives en vue d’acquérir le groupe Scalian pour une valeur d’entreprise de 965 millions d’euros.
Le spécialiste du conseil en transformation digitale, gestion de projets et performance opérationnelle prévoit d'atteindre un chiffre d'affaires d'environ 510 millions d'euros et un Ebitda ajusté d'environ 74 millions d'euros sur les douze mois arrêtés à fin juin 2023.
Depuis 2015, Scalian a affiché un taux de croissance annuel moyen de son chiffre d'affaires de l'ordre de 30 %, dont 12 % environ de croissance organique, amplifiée par une croissance externe sélective, avec 9 acquisitions réalisées sur la période, en France et à l'international..

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Valorisé près de 1 Md€, Scalian passe dans le giron de Wendel

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Wendel veut racheter la société de conseil en ingénierie Scalian

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Scalian teste l’appétit des grands fonds et espère se vendre 1 milliard d’euros (15/03/2023)

La holding belge COBEPA contrôle depuis 2019 cet ensemble de 5 000 salariés bien présent dans l’aéronautique.
Son retrait du capital pourrait être d’actualité cette année.
Y aura-t-il du mouvement en 2023 au capital de Scalian ?
Doté de plus de 5 000 salariés, ce groupe d’ingénierie spécialisé à la fois dans les systèmes numériques et la mise en œuvre de projets opérationnels ne fait actuellement pas l’objet d’un processus de vente… Mais l’entreprise s’y prépare : elle serait en train de tester activement l’appétit de grand fonds de private equity, a appris l’Informé.

Le contact aurait notamment été établi avec les américains Advent, KKR, Carlyle, les britanniques Permira, CVC et BC Partners, mais aussi le suisse Partners Group ainsi que les français PAI et Wendel. Si aucune banque d’affaires n’aurait encore été mandatée à ce stade pour accompagner les réflexions, l’une d’entre elles, Amala Partners, travaillerait informellement avec la société sur le sujet.

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